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Jena

Inhalt

Mark Jacobi

Berater, Diplom-Kaufmann

Zertifizierter Ruhestandsplaner

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Immobilienfinanzierung
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung
  • Gesundheit
  • Finanzcoaching
  • Versicherung

Berufsgruppen

  • Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Damit meine Kunden und Mandanten ihr Leben entsprechend ihrer Vorstellungen bewusst entscheiden und führen können, bin ich für sie der erste Gesprächspartner und dabei Zielerreichungsmanager. Davon abgeleitet gebe ich ihnen konkrete Empfehlungen (best advice) zur Erreichung ihrer Ziele, verbunden mit einem qualitativ hohen Servicelevel.

Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und honorarfreien Jahresservicegesprächen, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Kundensituation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.

Mein Werdegang

01.01.2004 - heute

MLP Finanzberatung SE

Executive Financial Consultant

01.2003 - 12.2003

Thales Information Systems

Senior Consultant

10.2001 - 12.2002

Schmidt Bank KGaA

Leiter Projektbüro

01.2000 - 09.2001

Hf Bank Consult GmbH

Consultant

Meine Interessen

  • Golfen und Skifahren
  • Kapitalmärkte & Financial Behavior
  • Geschichte und Politik

Meine Seminare

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