Meine Kontaktdaten
Mark Jacobi Diplom-Kaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Versicherung
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Damit meine Kunden und Mandanten ihr Leben entsprechend ihrer Vorstellungen bewusst entscheiden und führen können, bin ich für sie der erste Gesprächspartner und dabei Zielerreichungsmanager. Davon abgeleitet gebe ich ihnen konkrete Empfehlungen (best advice) zur Erreichung ihrer Ziele, verbunden mit einem qualitativ hohen Servicelevel.
Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und honorarfreien Jahresservicegesprächen, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Kundensituation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.
Mein Werdegang
| 01.01.2004 - heute | MLP Finanzberatung SE Executive Financial Consultant |
|---|---|
| 01.2003 - 12.2003 | Thales Information Systems Senior Consultant |
| 10.2001 - 12.2002 | Schmidt Bank KGaA Leiter Projektbüro |
| 01.2000 - 09.2001 | Hf Bank Consult GmbH Consultant |
Meine Interessen
- Golfen und Skifahren
- Kapitalmärkte & Financial Behavior
- Geschichte und Politik
Meine Qualifikation
